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Manual de FiscalPOP en Shopify

Cómo configurar correctamente tu app de facturación y conocer como opera FiscalPOP con Shopify

Facturación electrónica CFDI 3.3 en Shopify

Puedes encontrar nuestra app aquí.

Nuestra app para shopify está diseñada para simplificarte el trabajo, te permite facturar desde el Admin y en línea con mínimas configuraciónes. Las facturas se elaboran a partir de las órdenes de venta, ya sea venta normal con productos en inventario o ventas rápidas (Quick Sales).

Funcionalidades

Tus cerificados están seguros con nosotros ya que no guardamos estos archivos, solo obtenemos la información que requerimos, la encriptamos y posteriormente los descartamos. Lo que hace imposible que alguien obtenga tus certificados físicos.

Al instalar nuestra app podrás agregar valores default para claves de productos y servicios así como unidades del SAT. Esto te permite elaborar o emitir facturas de productos que no hayas configurado todavía.

Mi configuración y preferencias de facturación

En esta sección podrás:

Certificados del SAT

Para poder facturar tendrás que subir tus certificados del SAT a la applicación, a continuación detallamos los pasos para realizarlo en la app de FiscalPOP.

Podrás utilizar la app aunque no tengas certificados, esto te permite familiarizarte con la APP y configurar productos (opcional) mientras obtienes tu CSD. Sin embargo, no podrás facturar en línea o en Admin hasta que tus certificados estén agregados.

Para el certificado (Certificado CSD):
  1. Da click en Seleccionar archivo y escoge el certificado (.cer).

  2. Da click en Subir certificado para que inicie el proceso.

  3. Si el certificado es correcto, verás información como Número de serie del certificado, Inicio de uso del certificado, Status, y Caducidad del certificado.
    Si el Status indica "El certificado es válido" entonces tu certificado está listo.

Para la llave (Llave CSD):
  1. Da click en Seleccionar archivo y escoge tu llave (.key).

  2. Agrega la contraseña en el bloque de texto Contraseña de tu llave.

  3. Da click en Subir llave para que inicie el proceso, una vez hayas escrito la contraseña.

  4. Si la llave es correcta verás Status indicando que "la llave es válida", entonces tu llave está lista.
    NOTA: Si la llave tiene un error, puede ser porque la contraseña no es la correcta o la llave que usas no es del CSD, sino de tu fiel.

Una vez que hayas subido tu certificado y llave de CSD, verás una palomita verde en el título de los bloques. Esto indica que ya estas listo para facturar y tu Facturación online y en Admin está activada.

Valores predefinidos (Defaults) del SAT

Esta configuración es importante para poder facturar productos que no están en inventario tal como ventas rápidas (Quick Sales) o no hayas configurado todavía.

Las claves del SAT que hayas agregado a tus productos en la sección de Mis productos tendrán prioridad sobre estas claves default.
Las variantes de un producto usan las claves de su producto principal.

Como cambiar las claves:
  1. Selecciona el campo de la clave que deseas cambiar, ya sea Clave producto o servicio o Clave unidad.

  2. Mientras escribes verás las opciones disponibles a tu búsqueda. No es necesario conocer la clave precisa, puedes escribir texto para encontrar la clave adecuada.

  3. Cuando encuentres la opción adecuada, da click en ella y se guardará automáticamente

Una vez hayas agregado estos valores, las facturas que contengan productos tipo "venta rápida" (Quick Sales) usarán estos valores en el CFDI.

Facturación en línea

Existen dos formas para facturar en línea:

  1. Una página para facturar según el número de órden, la cual resulta muy util para que tus clientes puedan facturar órdenes que compraron en el POS o presencialmente.

  2. Una sección de facturar en Check-out, para que tus clientes puedan facturar al realizar una compra en línea.

Agregar una página de facturación (Facturación en línea)

La imagen superior muestra la página para emitir facturas desde tu tienda en línea.
Ésta página utiliza el tema de la plantilla que utilizas, por lo que no cuenta con diseño propio, permitiéndote mantener el diseño correcto para integrarla a tu sitio.

Para agregarla, será necesario crear una página adicional a tu tienda o agregar el contenido mencionado a continuación en una sección de ésta.

  1. Desde tu página de Admin, accedemos a Tienda Online y posteriormente a Páginas.
    Una vez dentro escogemos Agregar página.
  2. Dentro de Agregar página, vamos a seleccionar el botón con los íconos de <> (recuadro naranja), el cual tiene la leyenda de Mostrar HTML.
    Puedes agregar texto antes de editar en HTML, aunque recomendamos no hacerlo si no estás familiarizado con HTML.
  3. Una vez hayas seleccionado el botón mencionado, el diálogo del editor cambiará al mostrado a continuación, sin herramientas de edición de texto como antes.
    Nota: Si no agregaste texto en el paso anterior, este campo se mostrará vacío.
  4. Una vez estés en esta sección vamos a agregar el siguiente bloque de texto.
                
    <div id="fiscalpop"></div>
                
            
    A continuación damos click en Guardar para guardar la página.
  5. Una vez guardada la página daremos click en, Visualizar página para ver cómo quedó.
  6. Listo! ya podemos empezar a facturar en línea las órdenes de nuestros clientes.
    Puedes observar que el texto que escribimos también está presente, puedes utilizarlo para explicar a tus clietnes el límite de tiempo que tienen para facturar u otro texto útil.

Facturación en check-out de tu tienda en línea.

La imagen superior muestra el bloque apra facturar pedidos en línea.

Esta sección, Facturar pedido, se activa automáticamente al instalar nuestra aplicación. En ella, los clientes podrán llenar la información para facturar la órden que acaban de comprar.

Si deseas desactivar esta funcionalidad, lo podrás hacer desde Mi configuración

¿Qué ocurre al facturar en línea?

Emitir una factura en línea es técnicamente lo mismo que facturar desde tu Admin. Una vez se emitió la factura en línea, ésta aparecerá en tu sección de Mis facturas, con la órden a la cual fué asignada.

Ejemplo de listado de facturas

Facturar ordenes

Hay varias formas para facturar tus órdenes:

  1. Desde la sección de pedidos (Sencilla): Entra a la órden que deseas facturar para facturar una a la vez y editar la factura a detalle.

  2. Desde la sección de pedidos (Múltiple): Selecciona una o más órdenes a facturar, te llevará a una sección donde podrás editar las facturas en grupo.

  3. Desde el dashboard de la App: Podrás consultar los pedidos (ordenes) que no han sido facturados, al dar click en uno de ellos te llevará al mismo lugar que facturación sencilla para editarla a detalle.

Facturación sencilla

Hay dos formas sencillas para acceder a factura sencilla: Desde la vista detallada del pedido o desde el Dashboard de nuestra app.

Puedes facturar una orden desde la vista de detalle de la orden, bajo More actions y Emitir factura.
Desde la vista de Dashboard de la app FiscalPOP, podrás seleccionar una orden (pedido) particular para facturarla.

Una vez que selecciones la órden a facturar, verás la ventana siguiente donde podrás editar la factura antes de emitirla.
Los productos a los que no hayas configurado clave de productos y unidades del SAT utilizarán las claves default.

En la imagen inferior observamos los siguientes ejemplos de productos
Esta forma de facturar te permite editar tus productos al mismo tiempo que emitir una factura a cualquier receptor.

La edición de productos es opcional, se recomienda cuando quieres utilizar una clave de producto o servicio u unidad del SAT diferente a aquella que tienes registrada como default.
Las claves default se configuraron al instalar la app, pero puedes cambiarlas en Mi configuración

Facturación Múltiple

La facturación masiva tiene dos propósitos importantes:

  1. Facturar órdenes en grupo: Si tu negocio ofrece ventas por otros canales que no sean en línea y presencial, por ejemplo por telefono o correo con clientes frecuentes, con esta forma de facturación te facilitará emitir más de un pedido en una sola factura para el mismo cliente.

Para acceder a facturación múltiple, selecciona los pedidos que deseeas facturar y organizar en una o más facturas

Una vez que selecciones los pedidos que deseeas ordenar y pidas facturar seleccionados, podrás:

La facturación múltiple te permite editar las claves de productos y unidades de tus productos de manera opcional antes de emitir la factura.

Al facturar un grupo de órdenes (pedidos) ésta se contará como una sola factura, por lo que se cobrará solo una vez, indistinto que contenga hasta 1000 pedidos la misma factura.
Puedes consultar tu consumo mensual de facturación en el Dashboard de la app.

Facturación Global

La facturación global te permite emitir las facturas de pedidos a mostrador que no fueron reclamadas.
Hay dos maneras de emitir facturación global:

  1. Manualmente: Desde la sección de "Mis pedidos" podrás acceder a el módulo de facturación global manual, dando click en el botón Ir a facturas globales.

  2. Automáticamente: Desde "Mi configuración" podrás activar la facturación global automática, al hacerlo por default se asignarán 3 días posteriores a la compra, puedes configurar este campo como desées, aunque el SAT pide máximo 72 hrs. posterior a la compra.

Facturación Manual

Los pedidos son agrupados por día, semana o mes, según elijas. Para cada grupo, el pedido se volverá un concepto de la factura y podrás seleccionar solo los pedidos que desées facturar, y dejar fuera los que no desées agregar.

Al des-seleccionar un pedido, éste concepto se eliminará de la factura para esta fecha; si la factura para dada fecha ya no tiene pedidos, desaparece de la lista.

Recordatorio de instrucciónes para facturar, seleccióna Ok, entendido si deseas ignorar el recordatorio a futuro.
A la derecha, una factura global para una fecha en particular, a la izquierda verás los pedidos a agregar.

Al entrar por primera vez a esta sección, tendrás un aviso recordándote como funciona la facturación manual.
Según el valor que escojas para agrupar las facturas (día, semana, ó mes), las facturas se agruparán por fecha.

Recomendamos facturar de fechas menores a mayores , pues la fecha facturada se volverá al principio del siguiente periodo de facturación.

Toma en cuenta lo siguiente al emitir facturas globales:

El costo de facturación es por cada grupo de fecha, si puedes agrupar pedidos en "mes" en lugar de "día", ahorrarás en el costo de facturación

Ventas rápidas, ¿Que ocurre con los pedidos que las incluyen?

Las ventas rápidas desde el POS, también llamadas artículos personalizados en tu admin, se facturan de la misma manera que un producto que no has configurado.

Al facturar una órden, ya sea en línea, en factura sencilla o por facturación múltiple, obtiene las claves del SAT y unidades default que se enlistan en Mi configuración.

Mis productos y sus configuraciones SAT

El propósito de este módulo es crear configuraciónes individuales a tus productos, es una acción opcional si deseas que tengan otros valores distintos a las claves default que agregaste en Mi configuración.

Puedes explorar y buscar cada producto de tu tienda para editar sus claves del SAT
El editor automáticamente agregará los impuestos de tu producto si así fué configurado en shopify.

Mis impuestos

Tus impuestos se obtienen directamente de la configuración de tu producto, por lo que el total desglozado cobrado en Shopify con impuestos será el total que verás en tu factura.

En caso que tu producto utilice IEPS, éste se tomará como parte del valor unitario de tu producto.
Esto debido a que el IEPS es un impuesto gravable de IVA y no trasladable. Por lo que el total cobrado al cliente reflejará el mismo en Shopify que en tu factura.

    
Ejemplo con Producto 1: Mezcal producido en planta 

Precio unitario en Shopify: $100
> IEPS: 53%
> IVA: 16%

// El IEPS se toma como parte del valor unitario del producto
$100 = 1.53 x Precio unitario

Precio Unitario = $65.36
IEPS = $34.64

Subtotal del precio Base = $65.36 + $34.64 = $100
Total con impuesto = $100 + (16% * $100)  = $116
    

Nota: Podrás emitir productos con IEPS en nuestra app de Shopify a partir de Julio del 2019

Claves del SAT

A diferencia de los impuestos de tus productos, las claves del SAT tienen que determinarse de dos maneras:

  1. Claves default: son aquellas que agregaste al configurar la app por primera vez, mismas que puedes cambiar en Mi configuración.

  2. Claves individuales por producto: Podrás asignar una clave a cada producto individualmente en la sección de Mis productos tal como se vió en la sección anterior.

Utiliza texto para encontrar la clave de tu producto si no conoces el valor numérico del SAT.
Nuestra herramienta busca palabras similares y las descripciones de todo el catálogo de productos y servicios.

Mis clientes y perfíl de receptor

Éste módulo te muestra los datos de receptor que tus clientes de Shopify tienen.
Solamente podrás ver los clientes que hayas registrado en Shopify, por lo que si deseas agregar uno nuevo hay que agregarlo en Shopify antes de verlo en esta sección.

Puedes buscar tu lista de clientes y agregar manualmente la información de receptor.
El editor te permite agregar los valores esenciales de Receptor, los cuales verás en la factura emitida para este cliente.

Cuando tus clientes facturan en línea, ellos llenan su información de receptor, indistinto que estén registrados como clientes en Shopify o no.

¿Cómo funciona?

Las lista de Mis clientes tiene la intención de llenado rápido al momento de emitir una factura.
Hay dos formas de llenar la información de tus clientes:

  1. Automáticamente: Cuando un cliente facture un pedido en línea, ya sea en tu página de facturación o en facturación desde checkout. Siempre y cuando el pedido a facturar esté asignado a algún cliente de Shopify.
    Nota: Esto asume que el cliente que solicita la factura y tiene el # de pedido es aquel a quien se asignó el pedido en Shopify

  2. Manualmente: desde éste mismo módulo, cuando tu conoces la información del cliente y deseas emitir factura a ellos.
    Nota: cuando emitas una factura desde tu Admin a un cliente que no tenga esta información de receptor, te preguntaremos por ella antes de emitir la factura tanto en facturación sencilla como en múltiple.

En facturación en línea, los clientes podrán agregar su información de receptor para actualizar tu lista de clientes automáticamente

Mis facturas

Aquí podrás buscar las facturas por mes y por UUID

En este módulo podrás consultar las facturas que has emitido con tu cuenta de FiscalPOP.
Usa éste módulo para:

Cancelar facturas

Puedes solicitar la cancelación individual de facturas, indistinto que sean sencillas o múltiples.
Habrá que confirmar la cancelación para evitar clicks erróneos, una vez cancelada, podrás re-facturar los pedidos.